Akutsu, um demônio, tenta se infiltrar no mundo dos humanos como estudante para cumprir uma missão. Uma bela garota da sua turma, Lily Amane, chama a sua atenção por vários motivos e, logo em seu primeiro dia, um encontro fortuito decide o futuro da relação entre os dois.

Akutsu ainda está tentando escapar de Lily, mas a coleira controla seu corpo e o impede. Na hora do desespero, um programa de TV o inspira a bolar um plano diferente!

Akutsu chega atrasado para o "encontro" que é, na verdade, uma caça aos demônios com Lily. Homens estranhos se aproximam dela, mas Akutsu chega a tempo. Quando os dois vão finalmente procurar o demônio, a pessoa que eles encontram vira uma arqui-inimiga da Lily!

Akutsu tenta apaziguar a luta entre Lily e o demônio que eles encontraram. Isso se mostra mais difícil do que o esperado, pois nenhum dos lados está disposto a ouvi-lo!

Lily estava certa de que, com sua beleza, teria Akutsu nas suas mãos hoje. Mas parece que essa disputa não será decidida tão facilmente.

Lily está com dificuldade de se concentrar na aula depois dos ocorridos da noite anterior. Sem ter dormido direito, ela acaba dormindo pela primeira vez na aula...