Enquanto aguarda Reginaldo, Bira relembra seus dias como piloto na II Guerra, ao lado de sua amada. Após encontrar o misterioso Reginaldo, Bira é envolvido num caso de espionagem e agora precisa fugir da fúria de duas gigantes potências mundiais.

O clima é de tensão. Americanos e russos vão à caça de Bira no Rio de Janeiro. Com o aval do presidente do Brasil, Dr. Bueno, que almeja o lugar mais alto no cenário político mundial, só resta a Bira pedir ajuda a um velho conhecido dos seus tempos de caserna.