No ano 2000, Wilson retorna à Cidade de Deus para apoiar a campanha de Barbantinho, mas se vê em meio a um conflito quando o recém-libertado Bradock retorna para cobrar de Curió, atual dono do tráfico, o posto que ele acredita ser seu.

Enquanto fotografa a guerra do tráfico, Wilson conhece Lígia, uma repórter que investiga a corrupção policial. Sua filha Leka tenta a carreira musical e Berenice luta para manter seu namorado PQD longe do crime.

Em meio à guerra territorial, Leka e seu grupo de rap cortejam um produtor musical. Enquanto isso, Lígia e Wilson investigam as ações das milícias, PQD aproveita seu histórico militar para ajudar Curió, e Jerusa orquestra uma emboscada.

Após assumir o controle, Bradock procura criar confiança na comunidade, apesar de seu comportamento errático. Enquanto isso, Wilson e Lígia descobrem uma conexão entre um político, as milícias locais e um membro do círculo de Bradock.

Quando o BOPE invade a Cidade de Deus a mando de Reginaldo, uma onda de violência é deflagrada, forçando Barbantinho, Berenice e Wilson a enfrentarem um caos inimaginável e impactante.

Enquanto a comunidade se reúne em torno de sua campanha, Berenice recebe um aviso de Bradock. Wilson e Lígia se veem em perigo à medida que se aproximam da revelação da conspiração entre Reginaldo e traficantes de armas.