Após uma batalha, Ivan alerta os outros sobre um demônio. Devilman também sente a presença do inimigo. O grande encontro está prestes a acontecer.

Dr. Gilmore percebe células animais se transmutando em células humanas nos ferimentos de Joe. O destino de Joe e Akira permanece incerto.

A busca de Akira por Miki Makimura leva Devilman a encarar demônios cibernéticos criados em um ritual horripilante.