O agente secreto da CIA, Martian, é chamado de volta à base de Londres; um incidente na Bielorrúsia coloca Bosko e Henry em rota de colisão com Langley; Danny aprende uma lição; alguém reaparece inesperadamente na vida de Martian.

Dr. Blake chega de Langley e é posto à prova por Martian e Henry. Uma fonte assustada ameaça colocar uma operação em risco. O disfarce de Danny é posto em jogo. Martian, tomado pelos eventos, começa a questionar os motivos de Sami.

Henry questiona o pensamento de Martian. Bosko é informado por Langley sobre uma operação ultrassecreta. Poppy faz uma descoberta surpreendente. Martian confronta Sami sobre o porquê de ela estar em Londres e encontra uma agulha no palheiro, antes de uma sessão acalorada com o Dr. Blake.

Henry e Martian se envolvem num incidente diplomático com a delegação bielorrussa. Deixada em sua missão pela Naomi, Danny anda na corda bamba. Poppy e Martian tentam um novo começo. Osman ameaça Samia.

Em maus lençóis com Langley, Henry manda Owen procurar pistas em Minsk. O trabalho de Danny com Reza gera um resultado inesperado. Osman confronta Sami sobre assuntos delicados. Martian, vendo o que está em jogo, prepara uma armadilha.

A chegada de Richardson no aquário pega Henry desprevinido. Martian corre para desvendar o jogo de Cossack. Naomi, descobre um segredo e avisa Danny. As tentativas de Samia de encontrar Martian não levam a nada. Osman faz sua jogada.

Sr. Dalaga aumenta a pressão sobre Samia. Bosko é questionado sobre o escopo de Valhalla. Martian precisa pegar pesado quando a vida de Poppy é ameaçada; com Henry e a equipe, ele cria uma estratégia de recrutamento de alto risco.

O recrutamento de Martian não sai conforme o planejado. Richardson explica a jogada chinesa para Bosko. Blair descobre uma invasão em Volchok. Danny briga com sua consciência. Samia faz uma confissão surpreendente.

Martian consegue ganhar tempo com Langley ao fazer o blefe da bola de cristal. Blair e Owen caçam um Coelho Branco. Osman aumenta a aposta. Henry dá uma tarefa urgente a Dra. Blake. Danny atravessa o Rubicão. Bosko coloca a armadilha em prática.

Ao perder o comando da operação, Bosko se vê numa realidade sinistra. Naomi recebe notícias perturbadoras vindas do Irã. Richardson faz uma operação clandestina. Felix é surpreendido pelos eventos. Martian, desesperado, faz um pacto com o diabo.