Ricardo não consegue o emprego de advogado que queria. Ele ajuda Paúl recrutando compatriotas. Um dia, recruta Arlette. 10 anos depois, o destino o reúne em Paris com "a menina má".

Ricardo não para de pensar na "menina má". Arlette fará de tudo para escapar do seu compromisso com a MER, mesmo que isso ponha em risco a amizade de Ricardo e Paúl.

A menina má passar por um forte treinamento de resistência e usa suas mentiras para conhecer pessoas fora do acampamento. Ela segue magoada com Ricardo e não responde suas cartas.

Ricardo consegue o emprego dos sonhos e tenta se relacionar com Carmencita, mas não consegue tirar Arlette da cabeça. Paúl tem algo a dizer que irá mudar suas vidas para sempre.

Madame Arnoux e Ricardo começam uma aproximação. As notícias que chegam do Perú não são muito animadoras e ela terá que decidir se vai apoiá-lo ou não.

Ricardo encontra o pintor de prestígio Juan, seu amigo de infância, em Londres. A menina má está desencantada com a nova vida. Ricardo aparece no aniversário do Sr. Richardson.

Um terremoto atinge o Perú e a menina má revive seu passado. Preocupado com a saúde de Juan, Ricardo fica em Londres. O amigo recebe uma comissão inesperada de um cliente.

Ricardo é promovido. Juan revela que está com a mesma doença que matou Manu. David ameaça internar Arlette em uma clínica psiquiátrica. Os dois lutam, e uma arma é disparada.

Arlette se recusa a ir ao hospital. Ricardo sugere que se mudem para Moscou. Cecile visita Ricardo e o chama para sair. Arlette é encurralada por três homens, desmaia e desaparece.

Preparado para casar com Cecile, Ricardo descobre que a menina má está viva ao receber uma carta com saudações do Japão. Arnoux contrata um detetive. A polícia vai atrás de Ricardo.