Sarah, amante de ópera, precisa provar a sua famosa professora Leonor que é digna de ser sua aluna.

Sarah precisa cantar as árias com mais emoção; ela conhece Louis. O passado de Leonor é esclarecido.

Sarah tem seu primeiro encontro com Louis em uma feira e então descobre sua inspiração para cantar.

Sarah quer entrar em um concurso internacional de canto lírico. Para Leonor, ela não está pronta.

Sarah confessa ter desobedecido Leonor. Nicola está hospitalizado. Leonor e Jeannie se reencontram.

Nicola falece. Leonor e Jeannie se reaproximam. Sarah teme perder o concurso por ser autista.

Sarah se prepara para viajar para o concurso de canto. Leonor muda de opinião em relação a Sarah.

Leonor acompanha Sarah ao concurso de canto. A presidente do júri é contra a participação de Sarah.