Uma criatura misteriosa leva um homem moribundo a uma vila. Ziya deixa sua cidade natal e seu amor de infância, Asiye, para estudar medicina em Istambul.

A criatura faz uma oferta aos moradores famintos da vila. Após um começo conturbado na universidade, Ziya procura um antigo professor misterioso.

Ziya toma medidas drásticas para convencer Ihsan a ensiná-lo seus métodos científicos experimentais, mas seu primeiro teste termina em desastre.

Ainda abalado, Ziya precisa lidar com as consequências de suas ações e recruta Yunus. Asiye viaja a Istambul e prepara uma surpresa para seu grande amor.

Sujo e doente, Ziya volta a Bursa, mas descobre que a pessoa que ele procurava não está mais lá. Ihsan se sente acolhido em um grupo de shows itinerante.

Ihsan tem boas intenções, mas acaba se envolvendo em problemas. Ziya tenta levar uma vida tranquila na vila, mas é assombrado pelo passado.

Após anos de espera e semanas de preparação, Ziya e Asiye dão um passo importante. Fugindo dos perigos, Ihsan conhece alguém especial.

Reunido com seu criador, Ihsan conta sobre suas viagens para Ziya. Após uma briga fatal, uma testemunha une as peças do trágico quebra-cabeças.