Eun-gyeol e sua família se mudam para um novo bairro. Ele conhece um homem que se oferece para ensiná-lo a tocar violão, e Eun-gyeol se esforça para aprender enquanto lida com os valentões na escola.

Eun-gyeol se esforça ao máximo para abandonar a música, mas não é fácil com ele sendo escolhido para fazer parte da SPINE9, uma banda independente de Hongdae.

Eun-gyeol fica preso em 1995 e não sabe como voltar ao presente. O pior é que ele conhece seu pai jovem, que fala e quer formar uma banda para uma garota que não é sua mãe.

Eun-gyeol encontra Se-gyeong na adolescência e aprende algumas coisas sobre sua vida que não fazem sentido no futuro. Enquanto isso, Yi-chan conhece Chung-ah pela primeira vez, mas ela não diz uma palavra. Yi-chan tenta se afastar de Eun-gyeol, mas Eun-gyeol o segue até a Snail Guesthouse e acaba se tornando o tutor de matemática de Yi-chan.

Eun-gyeol resolve parar o acidente que fez com que Yi-chan ficasse surdo e se apega a ele, prometendo ensiná-lo tudo o que ele precisa saber. Ele até promete presenteá-lo com a banda que Yi-chan precisa. No entanto, o festival escolar é em um mês, e a pessoa para quem Yi-chan está fazendo isso deixou o país e não vai voltar.

Todos estão confusos com o retorno de Se-gyeong, especialmente Eun-gyeol, que a avisa severamente para ficar longe de Yi-chan. No entanto, não funciona, e Se-gyeong se aproxima de Yi-chan com intenções diferentes. Enquanto isso, Chung-ah só pode ficar parado e assistir enquanto percebe que perdeu a chance de dizer a Yi-chan como se sente.

Chung-ah acorda, percebendo que está deitada em uma cama de hospital, com a revelação de que Yi-chan a carregava lá nas costas. Mais tarde, Yi-chan aprende seu nome de sua etiqueta pela primeira vez. Enquanto isso, Eun-gyeol ficou em silêncio por dias, causando preocupação para Yi-chan. Tentando localizá-lo, Yi-chan distribui panfletos e acaba enfrentando problemas com bandidos locais. Se-gyeong se reúne desesperadamente com cada membro da banda para verificar algo importante.

Eun-gyeol acorda na casa da família Jinsung após o acidente. Ele descobre que Chung-ah era filha do presidente Yoon Gun-hyung. Enquanto isso, Yi-chan é hospitalizado depois de ser espancado pelos bandidos locais. Se-gyeong diz a ele que Chung-ah foi quem pediu ajuda para salvá-lo. Enquanto isso, Eun-gyeol decide ajudar Chung-ah a aprender a linguagem de sinais.

Apresado com a sincera confissão de amor de Eun-gyeol por Se-gyeong, Yi-chan retalia com um soco espirituoso. As tentativas de autodefesa de Eun-gyeol levam Yi-chan a ter um nariz sangrando em ambos os lados. O pátio da escola se transforma em um campo de batalha à medida que os alunos tentam intervir, e toda a situação ganha impulso. Se-gyeong (na verdade, Eun-yu) fica em choque com a confissão inesperada. Enquanto isso, Eun-gyeol descobre um segredo oculto sobre Chung-ah.

Eun-gyeol não consegue esconder seus sentimentos por Se-gyeong e acaba beijando-a. A madrasta de Chung-ah liga para Eun-gyeol separadamente e diz a ele para desistir antes de ensinar a linguagem de sinais de Chung-ah. Os membros da banda decidem mudar o nome e o tema da banda logo antes do festival e pedem ajuda a Se-gyeong e Chung-ah. Enquanto isso, Eun-gyeol descobre que o Mestre enviou um ajudante para ele.

À medida que o festival se aproxima, os meninos estão intensamente focados em ajustar a performance de sua banda. Enquanto isso, Eun-gyeol reflete sobre uma pista fundamental relacionada a um possível acidente que levou à perda auditiva. Acreditando que Dong-jin é o ajudante que o Mestre mencionou, ele implora a Yi-chan para pular o ensaio, mas seu pedido é rejeitado. Enquanto isso, Eun-yu enfrenta o desafio de descobrir o primeiro amor genuíno de sua mãe.

Eun-gyeol cancela com sucesso o ensaio e evita que Yi-chan se machuque seriamente. O presidente Yoon estende o contrato com a Eun-gyeol e altera os termos e condições. O dia do festival finalmente chegou, e Se-gyeong tem que escolher entre Eun-gyeol e Yi-chan. Chung-ah decide não aparecer no festival.

À medida que o brilho encantador de seu festival desaparece, Eun-gyeol e Eun-yu reconhecem a profundidade de seus sentimentos, esperando por uma conexão duradoura. Enquanto isso, a dissolução antecipada toma um rumo inesperado, dando aos meninos outra chance no palco. O obstáculo agora é criar sua própria música, e Yi-chan sugere uma reunião para esse empreendimento enquanto pensa em como persuadir Chung-ah a participar.

Eun-gyeol e Se-gyeong percebem que ambos são viajantes do tempo. Ele descobre que Se-gyeong também tinha uma missão a cumprir enquanto estava em 1995. Eun-gyeol descobre que Chung-ah foi confinado e abusado nos últimos 12 anos. Enquanto isso, Se-gyeong diz a Eun-gyeol que o acidente de Yi-chan não aconteceu no dia anterior ao festival e que ainda não aconteceu.

Eun-yu deixa pistas sobre o incidente real de perda auditiva de Yi-chan para Eun-gyeol. Sabendo que Eun-gyeol tende a assumir a culpa por tudo, ela promete apoiá-lo neste momento difícil. No entanto, suspeitas permanecem em sua mente sobre a complexidade de sua conexão com Eun-gyeol. Juntos, eles investigam metodicamente todos os ligados ao acidente em busca da verdade. Enquanto isso, Yi-chan garante a Eun-gyeol que ele não sairá de casa o dia inteiro.

Yi-chan é atropelado por um carro e perde a audição. Master diz a Eun-gyeol para voltar ao seu tempo, mas ele se recusa, determinado a pegar o cara que atingiu Yi-chan. Se-gyeong convence Eun-gyeol a retornar a 2023, e quando ele finalmente o faz, uma vida completamente diferente o espera.