A chegada de Daryl Dixon à França desencadeia uma violenta cadeia de eventos que inadvertidamente coloca em perigo um jovem no centro de um crescente movimento religioso. Daryl concorda em ajudar a pastorear o menino para um local seguro em troca de ajuda para retornar à América.

Daryl, Isabelle, Laurent e Sylvie enfrentam problemas na estrada. Isabelle se lembra do dia em que apareceram os famintos. Laurent luta para se encaixar.

O grupo chega a Paris, onde Isabelle confronta seu passado enquanto se aproxima de Daryl. Codron procura a ajuda do líder de um movimento nacionalista crescente chamado Pouvoir, colocando a União da Esperança e Laurent sob um perigoso escrutínio.

Daryl e Isabelle devem negociar com Quinn, o proprietário do clube underground Demimonde – o último vestígio de arte e expressão em Paris.

Daryl enfrenta velhos demônios, relembrando as circunstâncias que o levaram à França. O sacrifício de Isabelle obriga-a a considerar medidas drásticas. Genet inicia uma celebração para o povo de Paris.

Genet solidifica sua base de poder. Antes que Daryl possa retornar para a América, ele tem um trabalho a fazer.