O jovem Kento começa a criar Anna, uma pequena demônio com poderes incríveis. Mas nem todos são gentis com sua nova companheira.

A jornada de Kento e Anna é perigosa e difícil. Eles pegam carona com trabalhadores gentis e misteriosos, que também estão viajando em direção ao oeste.

Aliviados, Kento e Anna chegam a uma agitada parada de caminhões em Shizuoka. Mas, mesmo ali, têm dificuldade em encontrar um lugar para ficar.

Kento decide entrar em ação quando descobre que uma criança foi atacada em um shopping e agora está encurralada.

Enquanto Kento e Kaede viajam por Nagoya, um avião cai nas proximidades e um demônio gigante parecido com uma aranha começa a atacar a área.

Ao tentar salvar Kento do demônio-aranha, Anna de repente passa por uma transformação. Kaede liga para uma amiga na Organização da Paz.

Em Osaka, Kento e Kaede imploram a ajuda de Ichinose. Só que entrar de butuca na sede da Organização da Paz não vai ser muito fácil.

Kaede, Ichinose e Kento tentam resgatar Anna de todas as formas. Kaede e seu avô batem de frente.

Depois de um começo difícil, Kento se ajusta à vida com Kouya Kokonoe. E tudo vai bem até que ele sente a presença de Anna.

Com a ajuda dos amigos de Anna, Kento consegue uma passagem de trem para Hakata. Mas a Organização da Paz está de olho.

A Organização da Paz continua sua busca, mas um estranho garoto chamado Kiriko acolhe Kento e Anna em sua casa.

Kaede encontra Kento e, alarmada com a situação, tenta tirá-lo dali. Só que, antes de tudo, ela vai ter que lidar com a mãe dele.

Todo mundo está tentando fugir do Demônio da Restauração, mas Kento volta a Hakata para falar cara a cara com Kiriko.