Musashi Miyamoto recebe a Manopla Oni por 33 dias. E ela vem com um acompanhante que não está querendo cuidar do item precioso.

Os homens chegam à aldeia, que parece abandonada. Ao explorar a área, encontram uma garotinha solitária.

Sayo lidera os homens até a fortaleza de Iemon, mas acaba reparando que há algo estranho no caminho.

Os homens chegam ao templo na montanha e são confrontados por três figuras mascaradas. Enquanto Musashi luta com eles, Kaizen, Sahei e Heikuro tentam salvar Sayo.

Musashi e seus homens continuam na batalha contra a família Yoshioka. Sayo sofre com uma febre, e Sahei parte em busca de ervas medicinais.

Um homem estranho chamado Alfred recebe Musashi e seus amigos na montanha de ouro. Lá, ele faz um pedido educado e sincero para que eles unam forças com Iemon.

Anos atrás, Kensuke Matsuki reconheceu as habilidades de seu jovem discípulo, dando a ele o nome de Iemon. Juntos, os dois mergulharam de cabeça em ambições perversas.

Ao fugir com Sayo, Sahei encontra Iemon, que faz uma oferta tentadora. O terceiro traidor é revelado.