Quando a pesquisadora de lobos Emma Salomonsen descobre que seu pai, o pioneiro da pesquisa de lobos Marius Stenhammar, ficou louco e deixou de fazer seu trabalho, ela leva seu filho Leo e viaja para Østbygda.

Marius Stenhammar desapareceu. O chefe de Emma, Jo Ås, a ordena que entregue o casaco ensangüentado à polícia. Mas a obstinada Emma decide adiar a entrega até que ela tenha conversado com Marius.

O sangue no casaco pertence a Daniel, e que o pêlo vem do macho alfa. Kathinka confronta Emma com as evidências, mas Emma assegura que não é um lobo que está por trás disso.

Um pescador encontra uma relíquia de Daniel no rio. Parece cada vez mais provável que Daniel seja atacado por lobos. Ao mesmo tempo, Emma descobre que Leão desapareceu.

Emma e Leo estão de volta a Oslo, quando Emma recebe um último capricho que pode ajudar a resolver o caso. Um lobo apanhado em uma câmera de jogo deixa Emma muito desconfiada.

Emma e Asbjørn Kolomoen estão a caminho do outro lado da fronteira para a Suécia. Finalmente, eles descobrirão o que aconteceu com Daniel. Ao mesmo tempo, Emma recebe um SMS de Naim.