Início na Tijuca. O grupo com Roberto Carlos. Viaja para os EUA. É preso. Volta ao Brasil. É preso de novo. Imagens raras mostram o estouro de "Primavera" e "Azul da Cor do Mar".

Tim no auge da fama: coleciona hits e polêmicas. Imagens raras mostram participações em programas de TV e entrevistas íntimas.

A intimidade de Tim Maia: imagens inéditas mostram Tim em família, em ensaios com a Banda Vitória Regia e em shows pelo Brasil.