Na igreja de São Jacinto, os freis e padres acham graça das travessuras de Marcelino. Oito anos antes, Leonel se orgulha da formatura da filha, Maria Elisa, a Marê. Gaspar garante a Leonel que cuidará de seu hotel com Marê. Marê conhece Orlando.

Albuquerque declara que Leonel ainda está vivo, e Gilda fica apreensiva; todos desconfiam de Marê. Albuquerque localiza Marê e informa sobre o estado grave de seu pai. Durante sua viagem ao Canadá, Orlando pensa em Marê.

Marê é presa, e Júlio e Olímpia ficam atônitos. Gaspar comemora o sucesso do plano de Gilda. Catarina desconfia do depoimento de Ronaldo. Marê se decepciona com a falta de notícias de Orlando; Camille beija Orlando.

Marê se desespera ao saber por Gilda da morte de Olímpia. Gilda afirma que ficará com a guarda do filho de Marê. Júlio parte para um internato em Belo Horizonte; Rosa pede que Frei Severo cuide de seu bebê. Orlando tem um sonho agitado com Marê.

Marê revela a Júlio que foi vítima de uma armação de Gilda. Gilda comemora os 25 anos do Hotel Budapeste. Anselmo beija Verônica e pede que ela se afaste dos galanteios de Érico. Gilda exige que o promotor se desfaça dos autos do processo de Marê.

Selma questiona Marê sobre Orlando; os freis revelam a história de Marcelino ao garoto. Júlio interroga Gaspar sobre o caso de Marê. Popó afirma a Júlio que Ronaldo mentiu em seu depoimento. Sônia lembra do sofrimento que Ademar a impôs.

Orlando confessa a Estevão que nunca conseguiu esquecer Marê. Gaspar ameaça Catarina. Marcelino questiona os freis e padres sobre Rosa, acreditando se tratar de sua mãe. Gilda exige que Gaspar encontre Ronaldo e se livre do ex-funcionário. Marê sofre por não estar junto a seu filho.

Orlando afirma a Lucília que voltou para reencontrar Marê. Gilda e Gaspar confabulam a morte de Ronaldo. Lucília revela a Orlando que Marê está presa, acusada de assassinar o pai. Lucília declara seu amor por Orlando, e sofre por não ser correspondida. Turíbio humilha Elza na frente de Odilon, que tenta disfarçar a revolta.

Marê e Orlando confrontam suas mágoas, e a moça revela que deu à luz um filho dos dois. Gilda e Gaspar comemoram a morte de Ronaldo. Cândida incentiva Verônica a ficar com Érico, e Anselmo se incomoda. Orlando garante a Marê que encontrará o filho dos dois.

Catarina aceita depor na polícia em favor de Marê, que teme pela segurança da moça. Gaspar vai até a casa de Catarina, mas não a encontra. Júlio afirma a Marê que Catarina está segura. Frei Severo e os padres acolhem Catarina e aprovam sua decisão de contar a verdade à polícia. Catarina afirma ao desembargador que Marê não atirou no pai.

Orlando vê Marê deixar a prisão com Júlio. Marê afirma a Júlio que não existe relacionamento amoroso entre eles. O prefeito Juscelino e Sarah se hospedam no Grande Hotel. Marê retorna ao Hotel e, na frente de Gilda, garante a Juscelino que foi vítima de uma armadilha.

Marê e Orlando se amam, mas a mulher afirma que viverá apenas para encontrar seu filho. Orlando e Marê decidem contatar Alice para saber de Ângelo. Marê reencontra os freis e padres. O circo chega à cidade, e Marcelino foge da Irmandade para procurar sua mãe entre os artistas.

Albuquerque se recusa a procurar Marcelino. Rosa ajuda Marcelino a se esconder.

Marê constata que Gilda tinha a intenção de dar um golpe em seu pai.

Orlando e Marê se beijam. Elza repreende Fabiano.