Anisphia é membro da realeza e ama magia, mas não é amada de volta pela mesma. Euphyllia é totalmente devota às suas obrigações como nobre, mas a realidade é mais dura do que parece. O encontro das duas garotas causará uma revolução neste mundo.

A Princesa Anisphia tenta convencer seu pai a apoiá-la no sequestro da filha do duque, e propõe uma alternativa para o rei e o duque para limpar a imagem de Euphyllia.

Euphyllia é chamada para depor sua versão ao rei. Anisphia entrega um utensílio mágico para Euphyllia.

Euphyllia fica doente e, em um momento de fraqueza, deixa suas inseguranças evidentes. Uma poderosa ameaça surge, colocando o reino em perigo.

Uma debandada de monstros e um assustador dragão ameaçam o Reino de Palettia. Anisphia e Euphyllia partem para a floresta para enfrentá-los.