Kleo Straub, agente da Stasi, elimina um alvo em uma boate na Alemanha Oriental. Logo depois, ela encara uma traição terrível e uma perda dolorosa.

Determinada a encontrar seus arquivos, Kleo procura o antigo chefe e entra na sede da Stasi. Mais tarde, ela procura Thilo em uma boate.

Kleo parte para Maiorca, perseguida por Sven. Ela se infiltra em uma festa e usa uma toxina para paralisar a esposa de Wieczorek, levando-o a fazer uma confissão.

Com Min e Uwe na sua cola, Kleo paga uma garotinha para entregar um bolo na cela de Mielke na cadeia. Depois de uma briga, Kleo encontra uma carta.

Kleo e Sven fazem um pacto. Anne visita Kleo e diz que está procurando o avô dela. Sem conseguir matar Kleo, Uwe marca um encontro com ela.

Ferida em um tiroteio, Kleo tem um flashback revelador. Acreditando que conseguiu a mala vermelha, Sven conta uma verdade terrível.

Ferido por Kleo, Andi é impedido de revelar a conspiração por trás da mala vermelha. Sven, Kleo e Min confrontam uma informante.

Kleo e Sven chegam ao Chile e procuram Jorge. Ramona entra em trabalho de parto em um momento inoportuno.