Um grande autor vive infeliz e resolve cometer suicídio junto com sua amada. Porém, ele descobre que, mais uma vez, falhou miseravelmente.

Sensei, Anette e Tama chegam à cidade do castelo e conversam com o rei.

Sensei segue em busca de sua amada, Sacchan, e faz uma parada numa cidade próxima.

Suzuki, o herói, mostra sua habilidade insuperável e faz questão de impor sua superioridade aos demais cidadãos.

Sensei segue viagem com seu grupo para chegar à terra natal de Tama, mas param em uma pequena cidade para descansar.

Quando Sensei e seu grupo chegam a Grün, eles logo são presos. Ao receberem o julgamento do rei, descobrem algo totalmente surpreendente.

Sensei e seu grupo se infiltram no castelo. Quando Annette achou que finalmente iriam banir o transferido, Sensei se recusa.

Sensei e seu grupo chegam a uma vila cheia de paz e próxima da natureza... ou, ao menos, era assim.

O grupo do Sensei segue sua viagem pelo deserto escaldante da Região Samstag.

A guerra está intensa no deserto do Reino de Gelb entre os anões e um dos Sete Anjos Caídos.

Anette e os demais chegam até o templo para salvar Wolff e descobrem a identidade de mais um Anjo Caído.

Depois de enviar as irmãs transferidas de volta ao seu mundo, mais um Anjo Caído aparece.