Wisteria é uma pobre órfã que perdeu tudo e sempre viveu uma vida infeliz por ser capaz de enxergar o que era invisível para os demais. Sua única felicidade são visitas noturnas do demônio Marbas, que apenas ela pode ver, e que conta suas histórias para ela. Ambos são criaturas solitárias que começarão a buscar, juntos, um lugar onde possam viver em paz.

Wisteria começa sua jornada e nova vida com o Marbas, sem conseguir enxergar o mundo afora. Ainda assim, ela ainda se diverte com a presença dele e o sentimento parece recíproco. Durante uma compra de roupas, ela conhece uma nova amiga.