Depois que um navio britânico sofre um ataque, a diplomata americana Kate Wyler assume um novo cargo no Reino Unido, colocando suas habilidades e seu casamento à prova.

Surgem novos detalhes sobre o ataque. Kate e Hal não se entendem. As declarações de Trowbridge em um funeral causam alvoroço.

Em Winfield, os planos do Presidente Rayburn para o Golfo deixam a equipe nervosa. A tensão entre Hal e Kate chega a um ponto crítico.

A reputação de Rayburn sofre um baque. Kate aparece na reunião de Dennison no Ministério de Relações Exteriores e descobre informações surpreendentes sobre o ataque.

Os ânimos se exaltam em Chevening. A chegada de uma pessoa inesperada faz Kate e Dennison buscarem uma solução. Hal faz uma nova conexão.

A pedido de Trowbridge, Kate chama Hal para ajudá-la a receber uma visita importante. Kate consulta uma informante em segredo. Surgem sentimentos complicados.

Uma conversa com um embaixador russo traz novas informações e mensagens contraditórias. Kate vai aos Estados Unidos e reencontra uma antiga amiga.

As ações de Hal causam atritos em Londres. Kate vai a Paris com Dennison para analisar a situação de Lenkov, que sofre uma reviravolta chocante.