Julio tem um novo cliente como assistente social na Hugs Not Thugs: seu primo Luis, recentemente preso, que costumava intimidá-lo. Julio descobre que Luis também será seu novo colega de quarto!

Luis não consegue fugir de seus velhos hábitos quando um ex-rival o desafia para uma luta. Julio fica em conflito sobre a melhor forma de ajudar seu primo.

Julio dá um passo ousado para superar seu relacionamento com Maggie, enquanto Luis pede ajuda ao ministro Payne para esquecer uma ex.

É aniversário do Júlio! E ele se sente miserável! E ele sente falta de Maggie! Luis se esforça para entender por que Julio odeia seu aniversário e decide forçar Julio a comemorar.

O comportamento de Luis o leva à terapia, onde ele entra em contato com suas emoções mais profundas pela primeira vez, para o desgosto de Julio.

Luis se encontra em uma improvável aliança com Maria. Julio fica desesperado para ser visto como um cara legal, com consequências cada vez mais desastrosas.

Maggie leva Julio em uma caminhada contra sua vontade, enquanto Luis cuida de Aiden e Michael. O que poderia dar errado?

Luis se esforça para evitar se redimir por seus pecados. Enquanto isso, é a primeira comunhão de Aiden, e Julio não está muito feliz com a escolha da madrinha.

Com a Hugs Not Thugs falindo, Julio ajuda o ministro Payne a conseguir o investimento de dois bilionários alienados que querem se repaginar.

Enquanto Luis se prepara para seguir com sua vida ao se formar na Hugs Not Thugs, Julio enfrenta uma grande decisão sobre seu próprio futuro.