Zeca Diabo mata o prefeito. Odorico e Vladimir disputam a vaga na prefeitura. Odorico é eleito e Vladimir tenta atrapalhar o seu mandato. Neco se apaixona.

Violeta conta para Odorico que está apaixonada por Neco. Violeta discute com Neco por causa do pai e vai embora. Dulcinéia casa com Dirceu.

Odorico traz um doente para a cidade na tentativa de inaugurar o cemitério. Zeca Diabo volta para a cidade. Vladimir convoca greve e passeata contra Odorico.

Ernesto morre. Vladimir aceita suborno de Odorico. Dirceu descobre a traição da esposa e comete um crime. O povo fica contra Odorico, que se desespera.