Depois da última proeza de Ted, Matty decide que ele deve acompanhar John na escola. Antes mesmo de entrar no prédio, Ted decide que vai causar sua própria expulsão.

O plano de vingança de Ted e John contra o valentão da escola coloca-os acidentalmente no papel de pais. Matty concorda em fazer uma colonoscopia... sob uma condição.

Ted e John fazem de tudo para que John assista a seu primeiro filme pornô. Matty e Susan têm uma noite decepcionante, o que faz com que ela questione o relacionamento.

Os planos de Ted de passar o Halloween com John são frustrados quando Blaire o força a ser seu motorista da noite. Susan tenta animar John ao encontrar um novo amigo para ele.

Blaire convence Matty e Susan a deixarem que Ted seja seu terapeuta de casal. Após a sessão, Ted, John e Blaire encorajam Susan a retomar a carreira que havia abandonado.

O desejo inusitado de Natal de Matty é realizado, revirando completamente a dinâmica familiar. John e Ted vão à igreja e se questionam sobre a origem milagrosa de Ted.

Com o fim do ano se aproximando, John fica sabendo que é o último virgem da escola. Ted arma para tentar ajudá-lo a perder a virgindade.