Vicky anda triste e desanimada. O bairro onde mora, Canto Belo, está cinza e sem graça. Seu desabafo atrai a deusa Euterpe à região, e nada será como antes.

Os deuses ficam no Teatro para buscar quem invocou a deusa da música. Vicky enfrenta o medo de cantar, mesmo sonhando com o palco. Isa e os amigos se reúnem como na adolescência.

Gilda se apavora com o sumiço de Nico. Luara confessa invasão ao teatro. Davi promete reforma no espaço para compensar o erro do irmão. Isa se frustra com o resultado do mestrado.

Vicky lida com consequências de ter mentido. Isa e Davi engatam o namoro, isso frustra expectativas de Jê. O interesse da musa pelo músico mortal chama a atenção de Dionísio.

Dionísio distrai a irmã do interesse pelo humano. Vicky quer ajudar Michel, mas acaba decepcionando. Euterpe tenta aproximar os alunos da arte. Davi recebe um presente intrigante.

Davi fica surpreso ao descobrir quem lhe deu o violão. Isa recebe uma ligação do seu orientador. Nicolas e Vicky se aproximam durante o teatro. Luara se vê isolada dos seus amigos.

Os alunos entram de férias e vão comemorar na praia. Michel decide enfrentar seu medo e é apoiado pelos amigos. Davi confessa seu erro para Isa. Uma presença inesperada causa medo.

A sereia insiste em Jê, e a musa a impende de novo. Davi está lidando com o término e com seus sentimentos por Euterpe. A Nossa Banda planeja um show junto aos amigos no bar.

Relutante, Gilda deixa os filhos verem o pai. Nico ainda conflita com seu lado artístico. Michel lida com suas emoções. Euterpe inspira Jê e Isa. Luara recebe visita surpresa.

A pintura de Nico impressiona a todos no teatro. Luara quer acabar com a diversão dos amigos. Davi fica arrasado com a confissão de Jê. Dionísio organiza uma festa sem autorização.

A festa incomoda os vizinhos e Euterpe intervém. Os alunos encontram o buraco no telhado do teatro. Alice leva a turma para cantar no coral da igreja. Jê e Isa estão mais próximos.

Arrasada, Vicky não consegue voltar ao teatro e uma figura misteriosa aparece no local. O sentimento entre Isa e Jê, Davi e Euterpe aumenta. Bete descobre o novo plano de Luara.

Fim das férias, Vicky e Will preparam despedida para Helen e Michel. Bete e as netas têm um momento nostálgico. Nossa Banda faz um show no bairro. O dono do teatro aparece.