Pochita acorda de repente e se vê transformado em cachorro. Mais tarde, ele encontra Karen Inukai, uma garota por quem ele tem uma queda. Encharcada da chuva, Karen traz Pochita para sua casa e começa a se despir para tomar banho com ele. Pochita fica nervoso ao ver de repente o corpo nu da garota de quem gosta, mas no final deixa que ela faça o que quiser com ele.

Pochita precisa sair. Ele também é repreendido por colocar o nariz frio e úmido onde não deveria. Menino mau!

Nekontani tem medo de cachorros? Pochita encontra uma maneira de ser útil mesmo que ela seja uma gatinha assustada. Ela também cheira a tulipas.

Inukai-san tenta uma nova forma de se comunicar com Pochita! Ela também experimenta uma nova roupa para ele – que cachorro quente!

Quando Inukai-san leva Pochita para a casa da Nekotani, Pochita coloca seu plano de fuga em ação - e consegue! Mas, quando ele chega ao seu quarto, encontra outra pessoa lá...

Está chovendo muito! Tsukishiro leva Pochita para casa sob a chuva torrencial, mas ela começa a se sentir mal depois de molhar suas roupas. Como Pochita pode ajudar?

Pochita lembra do que o transformou em um cachorro e quem pode ser o culpado. Infelizmente, ele está preso entre Inukai e Tsukishiro, ambos insistindo que ele é o cachorro deles!

Desesperado para falar com a garota de jaleco na escola, Pochita convence Inukai-san a contrabandeá-lo para dentro. Ele também tem uma visão canina da sala de aula!

Enquanto a turma de Inukai-san se prepara para o café dos cachorros, Nekotani aparece para dizer oi. Mas cuidado com a cola, cachorro danado!

Nekotani tenta escapar do bando de cachorros! Pochita acha que é hora de piscina!

Quando a turma de Tsukishiro rouba clientes do café de cachorros, Inukai-san propõe uma ideia interessante: dar banhos de pata canina nas pessoas! Bow chicka wow wow!

Pochita descobre a verdade sobre por que foi transformado em um cachorro! Ele precisa tomar uma decisão sobre seu futuro. Mas será que dá para ensinar truques velhos a esse novo cachorro?