Hana revela o que ela sabe da Morpho, e o resto da cidade tenta passar pra próxima etapa.

Dusty e Cass tomam uma decisão sobre o relacionamento deles. Trina e Jacob dão uma festa.

O jantar do Dusty com uma colega vira romance. Cass sai sozinha à noite. Trina e Jacob esvaziam o armário do Kolton.

Cass, Nat e Hana ficam mais amigas. Dusty tem dificuldades com as repercussões do namoro dele. Sr. Johnson enfrenta uma lembrança dolorosa.

Dusty e os rapazes promovem um evento escolar no restaurante do Giorgio. Cass, Nat e Hana saem pra se divertir.

Depois de receber a visão dele, Beau decide voltar a namorar. Izzy tenta impressionar uma fisioterapeuta. Dusty e Cass bancam babás de cachorro.

No primeiro encontro de Izzy com Freya, rola uma saia-justa com a Cass. Dusty se dispõe a dirigir a peça do colégio.

O Colégio Deerfield acrescenta uma reviravolta na produção de Nossa Cidade. Giorgio ajuda o padre Reuben com a Hana. Dusty e Cass põem em dúvida a separação deles.

A cidade se preparar pro Desfile de Deercoming. Beau realiza um sonho secreto. Trina e Jacob avançam no relacionamento deles.

Com o desfile acontecendo, Dusty procura o Manual. Hana e padre Reuben fazem uma descoberta surpreendente.