Seguindo os eventos do filme, Yi se esforça para recriar a magia do seu violino sem Everest.

Enquanto Yi e o time tentam entender como a magia de Yi funciona, eles percebem que Everest não está muito bem. Na verdade, ele está muito quente. O time tenta de tudo para refrescá-lo, até implorar pela ajuda de seu velho inimigo, Burnish.

Um barulho de balançar a terra sinaliza a chegada de uma nova criatura, mas Yi e Jin discordam sobre quem é o melhor líder da equipe.

Com o repentino fechamento de uma loja de doces local, NaiNai está ocupada tentando recriar as famosas frutas açucaradas. Mas depois de mergulhar na reserva de açúcar de NaiNai à noite, Peng começa a agir estranho.

Às vésperas de sua muito esperada Cerimônia do Jaleco Branco na faculdade, Jin orgulhosamente veste seu novo jaleco de médico pela cidade, inadvertidamente atraindo a atenção de uma criatura chamada Morty.

Já muito atarefada com suas responsabilidades, Yi descobre que um dos bebês de Morty ainda está na casa dela.