Megamente está tentando conquistar os cidadãos de Metro City, mas a sua popularidade será testada quando um novo herói chega à cidade.

Megamente causa um acidente que faz o Sr. Rosquinha perder a memória, está convencido de que o dono da loja está prestes a sucumbir à maldade.

Truta borrifa o spray experimental em uma barata e faz com que ela se torne um super gênio. Megamente, Keiko e Truta precisam conter as baratas.

A tecnologia de troca de corpos de Megamente faz com que ele e Rosane troquem de corpo, eles precisam encontrar uma maneira de agir como o outro.

Rosane retoma a amizade com um antigo amigo e deixa Megamente com ciúme. Por isso, ele reprograma o robô do projeto de Ciências de Keiko.

Truta cria um clone de si mesmo para conseguir fazer tudo o que precisa e cuidar do Megamente doente ao mesmo tempo.

Quando Megamente se recusa a ensinar Keiko a ser uma heroína, ela decide se infiltrar no Sindicato da Perdição para provar seu valor.

A confiança de Megamente é testada quando Maquiavilão finalmente se revela ao herói azul e lança desafios para salvar a cidade da destruição.