Matsuri e Suzu são amigos de infância, que possuem algo em comum: ambos podem enxergar os ayakashi! Porém, tentando defender Suzu de um possível ayakashi maligno, os dois amigos acabam se desentendendo.

Matsuri foi enfeitiçado por Shirogane e se tornou garota. Agora, o ninja exorcista precisa se acostumar com o seu novo corpo enquanto protege Suzu na escola!

Suzu tenta fazer amizade com Shirogane, para que ele desista de comê-la. Um rival de Matsuri entra em cena!

Suzu se preocupa com Matsuri não se abrir com suas novas amigas na escola. Yayoi é possuída por um ayakashi.

Matsuri vê o semblante de Suzu em seu quarto. O ayakashi do omokage clona Suzu e coloca sua vida em risco.

Matsuri descobre algo em comum com Lucy. No mesmo dia, um ayakashi hostil ataca a escola.

O famoso pintor Utagawa Garaku visita a escola de Matsuri e Suzu, mas sua verdadeira identidade é um ayakashi!

Após ouvir as palavras de Garaku, Suzu começa a treinar seu haku para poder desfazer a maldição de Shirogane. Matsuri visita Reo, a artesã, para consertar seu uniforme ninja exorcista.

Shirogane está preocupado com a possível chegada de uma ameaça. Enquanto Lucy tenta entrar em contato com OVNIs, um encontro com uma pessoa especial acontece.

Um misterioso rapaz aparece na escola a procura de Suzu. Ao responder ao chamado do rapaz, Suzu cai em uma armadilha.

Com a derrota de Matsuri, Suzu corre risco de vida diante do Jinyo. Shirogane consegue recuperar sua forma original e protege a sacerdotisa ayakashi.

Um conflito se desenvolve sobre a aceitação de quem deve ser o novo rei dos ayakashi.