Lingzi e o grande dragão maligno continuam sua jornada. Em Asga, parece que são bem recebidos, mas logo surge uma ameaça.

Após o ataque do dragão, o rei desaparece e Lingzi fica sabendo de um grupo sombrio que está à espreita de Asga.

O dragão e Lingzi encontram os Sangue Negro, que o reino tanto procurou e ao questioná-los sobre seus atos, descobrem sobre um seguidor misterioso.

Vanessa finalmente se vê livre do peso de ser um rei e busca por sua irmã para substituí-la, mas isso pode não ser a melhor ideia.

O dragão e Lingzi são surpreendidos pelo suposto falso discípulo do dragão maligno.

Vanessa nota que sua irmã está tentando fazer algo terrível e resolve pedir a ajuda do grande dragão maligno para impedi-la.

Lorde Pravas retorna e quer tirar satisfação com o dragão maligno.

Com a ajuda da santa, o dragão começa a entender a situação atual e quem está por trás de tudo.

O dragão herbívoro e Vanessa vão ao cemitério para tentar entender a situação.

Lingzi lidera um treinamento rigoroso para os seguidores do senhor dragão maligno, enquanto Rosetta revela suas ambições sombrias.

Diante da grande ameaça de um verdadeiro dragão maligno, Vanessa corre para salvar seu povo, enquanto Lingzi e o dragão herbívoro tentam enfrentar a ameaça.

Com o discurso do rei de Asga, o dragão herbívoro consegue absorver a fé do povo e transformar em poder para enfrentar o dragão maligno.