De tempos em tempos os humanos buscam o poder de grandes forças para se salvarem de grandes desgraças. O escolhido da vez foi um grande dragão maligno e trataram de preparar um sacrifício.

Depois de ganhar uma discípula a contragosto, o dragão herbívoro tenta buscar a compreensão de algumas pessoas do vilarejo para se livrar da garota.

O dragão herbívoro ajuda os humanos de uma grande cidade a ganhar uma batalha contra alguns monstros e decide fazer um importante pedido para a comandante.

Depois de ser rejuvenescido por livre e espontânea pressão, o grande dragão maligno fica com tamanho reduzido, mas segue em frente com sua jornada com sua discípula Lingzi.

O grande dragão maligno entra despreocupado em uma caverna, enquanto Lingzi vai levar os bandidos para a prisão.

Chegando em Selianen, Lingzi causa confusão com a santa da cidade e o grande dragão maligno precisa procurá-la para se desculpar.

O grande dragão maligno consegue voltar para o hotel com ajuda da santa e sugere para que Lingzi brinque com crianças da idade dela, mas ela parece não entender o intuito disso.

Lingzi obedece as ordens de seu mestre e vai brincar com as crianças, até ela pensar que achou o tal "dragãozinho" do qual as crianças estavam falando.

Quando a santa tenta se rebelar e relevar seu lado maligno, a cidade festeja. Sem entender nada, o grande dragão e Lingzi escutam sua história.

Depois de resolverem as coisas com a santa, o dragão maligno e sua pupila resolvem que é melhor sair da cidade, mas são impedidos.

Apesar das dúvidas, o dragão herbívoro conhece o tal "dragãozinho fofo" que Lingzi comentou e o encontra em um estado emocional duvidoso.

Lingzi despertou seus poderes malignos e começou a se transformar, mas o grande dragão maligno não quer deixá-la para trás.