O nascimento de um menino nascido com uma maldição traz a morte para a aldeia. Anos depois, Dan Hwal reencontra uma mulher mistificadora enquanto caça monstros.

Ao enterrar entes queridos, Hwal embarca em uma perseguição secular por vingança. Os piores medos de Min Sang-yeon se tornam realidade quando Min Sang-un é seguido para casa.

Um prendedor de cabelo deixado para trás em uma cena de crime leva Hwal mais perto de seu alvo. O passado de Sang-un a alcança durante um turno da noite na lavanderia.

Sang-un finalmente se lembra das últimas palavras de sua irmã — e como matar Bulgasal. Ok Eul-tae emerge das sombras para destruir uma alma malfadada.

Sang-un pede ajuda a Hwal para vingar a morte de sua família. Eul-tae tenta persuadir o outro Bulgasal a dar as mãos contra um inimigo comum.

Para derrotar um mal maior, Sang-un e Hwal concordam em se manter vivos por enquanto. Kwon Ho-yeol entra em um caso peludo de déjà vu.