Durante uma caçada, Uk chega a Jinyowon, onde encontra uma mulher misteriosa que planeja fugir. Ele é assombrado por visões de pessoas mortas.

Jin Ho-gyeong divulga um segredo da família. Jin Bu-yeon encontra um lugar para ficar, mas vai ter que correr contra o tempo para recuperar sua liberdade.

Um casamento secreto gera um debate que acaba com uma notícia chocante. Jin Ho-gyeong tenta trazer Bu-yeon de volta e a obriga a encarar uma dor insuportável.

Através de uma série de memórias, Bu-yeon faz uma descoberta a respeito do passado de Uk. Rumores sobre o retorno de uma temida assassina abalam o reino.

Yul descobre a razão por trás de sua saúde frágil e So-i fica desesperada para salvá-lo. Uk e Bu-yeon continuam a batalhar os problemas em seu relacionamento.

Yul carrega o peso de um grave segredo. Uk investiga uma conspiração envolvendo um misterioso animal que pode causar uma seca devastadora.

Para salvar um mago com um ferimento fatal, Uk ameaça Jin Mu e pede ajuda a Jin Ho-gyeong, que aceita cooperar. Mas só com uma condição.

Go Won oferece duas opções para Uk. Jin Mu coloca o próximo passo de seu plano em ação. Heo Yun-ok pede para se encontrar com Bu-yeon a sós.

A busca pela Pedra de Gelo continua. Uk reafirma suas alianças. Jin Mu se prepara para a batalha com a ajuda de um exército de Mutantes de Almas.

Jin Ho-gyeong se arrisca para proteger Jinyowon e seus tesouros. Uk tem uma visão do futuro e se prepara para o inevitável.