Ryu Su-yeol causa a suspensão de um policial e vai chegando cada vez mais perto da tão sonhada promoção. Oh Gyeong-tae procura pela mãe de uma garotinha.

Su-yeol refaz os passos de Gyeong-tae na busca pelo homem de capacete. Lee Hui-gyeom procura um colar que pode conter provas importantes.

Su-yeol faz o impensável. Ao procurar pelo colar em casa, ele acaba encontrando vários objetos que pertencem a outra pessoa.

Su-yeol faz uma jogada arriscada depois de garantir a segurança de Gyeong-tae. Kim Gye-sik volta ao trabalho e a Divisão de Narcóticos investiga uma nova droga.

Su-yeol trabalha duro para provar a inocência de Hui-gyeom, só que essa investigação pode acabar em uma armadilha.

Su-yeol reabre um caso e acaba descobrindo o ponto fraco de seu oponente. Mais um corpo é encontrado.

Su-yeol e Hui-gyeom concentram suas forças no chefe do cartel. A Srta. Yong ameaça a polícia para reaver bens apreendidos.

Su-yeol descobre que K está diretamente ligado ao seu trauma de infância. Uma garota ensanguentada e confusa aparece na delegacia.

Su-yeol começa a relembrar de algumas coisas e volta a analisar o assassinato do pai. Ao encontrar casos parecidos, ele percebe que um mesmo homem está sempre envolvido.

A revelação da identidade de X acaba gerando mais violência. O instinto assassino de K vem à tona e ele se afasta de Su-yeol.

Em busca de tratamento, Su-yeol visita Shin Ju-hyeok, o que enfurece K. Uma vítima conta sua história após uma tentativa de suicídio.

A busca de Su-yeol pela verdade coloca em perigo as pessoas à sua volta. Agora, ele precisa confrontar o assassino no lugar onde tudo começou.