Na Je-hui precisa se destacar no trabalho, então ela explora os pontos fortes e fracos de Koo Kyung-yi para conseguir ajuda no caso de um homem desaparecido.

Kyung-yi suspeita que há muito mais por trás do acidente. Song Yi-kyung se reúne com uma antiga colega e fica sabendo o que aconteceu com um ex-professor.

A notícia de uma pena leve determina o próximo alvo de K, que escolhe um agitado campus universitário como palco de um crime.

O Papai Noel avista K e a equipe fica em alerta máximo, principalmente Kyung-yi. Um conspirador se distancia da cabeça do crime.

Jung Jeong-yeon relembra um incidente traumático do passado da sobrinha. Temendo que K possa deixar o país, a equipe de Kyung-yi prepara uma armadilha.

Kyung-yi investiga os livros de Yi-kyung para descobrir o próximo alvo. O relato de um homem leva a equipe até uma empresa de TI liderada por uma figura pública.

Em um jogo de gato e rato, Kyung-yi tenta descobrir e impedir os planos mortais que Yi-kyung colocou em ação para o evento público de Ko Dam.

Yi-kyung sofre uma perda que a faz mergulhar em um mundo sombrio. Yi-kyung e Kyung-yi buscam respostas sobre a inexplicável consequência do evento.

Yi-kyung e Yong-suk se aliam. Kyung-yi entra em conflito com a diretora.

Kyung-yi está perto de descobrir a verdade sobre a festa no barco. Yi-kyung tenta escapar do controle de Yong-suk.

Yong-suk implora pela ajuda de Kyung-yi após o vazamento do vídeo da festa. Yi-kyung chama uma pessoa da equipe de Kyung-yi para uma colaboração secreta.

Yi-kyung faz Papai Noel de refém e revela sua identidade a Kyung-yi, que fica de queixo caído. O plano de Yong-suk sai pela culatra.