O estudante do ensino médio Bongseok esconde um segredo. No primeiro dia de aula, ele fica feliz ao ver que a garota que conheceu no ônibus foi transferida para a turma dele. Enquanto isso, Frank se disfarça de entregador, e acidentes misteriosos começam a acontecer no centro de Seul.

A Mihyun vira uma mãe superprotetora para defender o segredo do Bongseok. Ela acha que esconde bem, mas fica nervosa com incidentes misteriosos acontecendo nas redes sociais. O Frank busca seres sobrenaturais escondidos seguindo ordens de alguém.

Quanto mais perto Bongseok fica de Huisoo, maior o risco de exposição que ele corre.

O segredo de Bongseok é exposto e Huisoo o leva para casa. Frank procura seu terceiro alvo.

Huisoo garante a Bongseok que seu segredo está seguro ao revelar seu próprio segredo.

O passado de Jeon Gyedo é revelado. O NIS descobre informações sobre Frank.

Frank relembra seu passado ao eliminar seus alvos. Após a visita de Frank, Mihyun reprime seu filho.

Em 1994, Mihyun aborda o agente de operações secretas Kim Doosik por ordem de Min Yongjun.

Doosik e Mihyun se aproximam, e Doosik sugere que eles enganem Min Yongjun.

Um grupo de adolescentes inocentes com habilidades extraordinárias enfrenta alguns dos governos mais poderosos do mundo.

Jihee gradualmente se abre para Juwon.

Doosik aparece no apartamento de Mihyun com um plano para escapar do vice-diretor Min para sempre.

Depois que a Equipe Negra se dissolve, Juwon recebe uma missão do vice-diretor Min para reviver a equipe.

Yunyoung é presa e levada depois de participar de um protesto contra a demolição de barracas de rua em Cheonggyecheon. Jaeman tenta salvar sua esposa com sua força, e Juwon é enviado para subjugá-lo, levando a uma luta monstruosa.

Mihyun e Juwon assistem ao vídeo do auditório e vão para a Jeongwon High, enquanto Gyedo descobre Junhwa.

Gye-do é forçado a enfrentar seus poderes quando um assassino é enviado para matar Hee-soo. Mi-hyun, sentindo o perigo, corre para o resgate. Jae-man, vendo isso, luta contra a polícia e revela seus poderes monstruosos. Ju-won é enviado para conter Jae-man, mas logo percebe o bom coração dele e o deixa ir para encontrar seu filho.