Universidade de Polícia, onde apenas o 1% dos melhores alunos pode frequentar. Seunghyun entra em conflito com os veteranos que tentam disciplinar os calouros na Academia.

Seunghyun fica surpreso ao encontrar Eunkang, com quem se desentendeu antes de entrar na Universidade. Ela não esperava que Seunghyun seria seu veterano, então decide dar um passo atrás. Seunghyun, porém, decide ignorá-la. Além disso, Eunkang é acusada de filmar secretamente o treinamento do Cheongram e agora corre o risco de ser expulsa da academia.

A colega de quarto de Eunkang, Hanna, é a culpada pela câmera escondida! Hanna é convocada pelo Comitê Disciplinar Estudantil e está prestes a ser expulsa. Hanna, porém, ameaça o Comitê de que irá expor o vídeo à mídia se for forçada a deixar a Academia. O professor Cha Yugon se interessa pela situação de Hanna. Enquanto isso, Eunkang, que não suporta a formação Cheongram, começa a se rebelar.

Depois de descobrir que seu primeiro amor, Juchan, tem uma namorada, Eunkang começa a perder o interesse na vida no campus. Seunghyun fica desapontado com Eunkang, que pensa em desistir mesmo sem saber se quer, ou não, se tornar policial.

Eunkang decide ficar na Academia. Ela sai em um encontro às cegas para encontrar um novo amor. Enquanto isso, Seunghyun mostra seu temperamento arredio depois que Beomju diz a ele que as garotas foram a um encontro às cegas em grupo. De alguma forma, Seunghyun não consegue se concentrar o dia todo por causa de Eunkang.

Felizmente, Hyunseok, um veterano que testemunhou o episódio, não relata o incidente à universidades. Mas, de alguma forma, Seunghyun se sente desconfortável. Com a chegada das provas semestrais, os alunos se concentram em estudar para obter boas notas. Enquanto isso, Seunghyun vê Hyunseok colar durante uma prova.

O campus se enche de emoção com o "Festival de Esportes Cheongram". Cada equipe treina seus integrantes. Eunkang quer que Seunghyun seja seu parceiro de treino, já que estão na mesma equipe, mas descobre que Seunghyun vai praticar com Hanna. Eunkang fica desapontada com Seunghyun, mas graças a Tak, que percebeu que Seunghyun gosta de Eunkang, ele se encarrega do treinamento de Hanna.

Eunkang conforta Juchan depois de ele ser dispensando por sua namorada. Juchan começa a ter sentimentos por Eunkang, e Seunghyun sente um ciúme amargo depois de vê-los juntos. O Festival de Esportes Cheongram finalmente chega. Eunkang, que participa da prova de triatlo, se machuca durante a prova e parece que não conseguirá cruzar a linha de chegada. Será que Eunkang vai desistir?

Após o primeiro beijo, Seunghyun e Eunkang iniciam um relacionamento secreto em razão das regras do campus de que 'Nenhum casal é permitido'. Cansada e com fome depois de uma longa espera por Seunghyun, Eunkang volta para casa. Tarde da noite, Seunghyun a visita, bêbado, e passa a noite na casa de Eunkang.

Com o início das férias de verão, os calouros se preparam para uma formação de campo. Seunghyun, Eunkang e Tak são designados para o mesmo distrito de 'Cheongu-si'. Eunkang é escolhida para ser treinada pelo agente mais rigoroso e passa por momentos difíceis. Ao descobrir que Sehyun foi sequestrado, Eunkang trabalha em um plano para pegar a gangue.

A verdadeira personalidade de Jo Hansol, um jovem diretor muito respeitado, é revelado. Os novatos fazem uma viagem para Gangneung, mas não ficam nada satisfeitos com o ritmo frenético da organização de Daeil. Daeil e Ari acabam discutindo. Daeil deixa os companheiros para trás e volta sozinho para o centro da cidade. Por acaso, ele encontra Hanna no caminho e descobre algo que ela não esperava.

Admirando o amanhecer, enquanto todos dormem, Seunghyun e Eunkang se beijam. Durante uma caminhada na praia deserta, eles encontram o corpo de uma mulher em um molhe. Era Min Haeji, uma mulher que Seunghyun encontrou no clube Alto. Jo Hansol procura o vídeo deixado por Min Haeji sem parar e acaba descobrindo que está com a irmã de Eunkang.

Seunghyun entrega o laptop com o vídeo para que o pai dele investigue, sabendo que Jo Hansol aparece nele. O detetive Kang fica furioso quando descobre e diz que Seunghyun parece não conhecer o pai direito. Kang conta a Seunghyun sobre o caso de Kim Hyunsoo, um cadete que morreu durante a operação há dez anos. Seunghyun fica chocado com o incidente e com o fato de seu pai estar envolvido.

A armação de Jo Hansol leva à separação dos amigos Seunghyun e Tak. Tak vai para sua cidade, Gimhae, e diz que não poderá mais ver Seunghyun, que sofre muito com isso. Daeil vê Hanna ser perseguida por marginais e começa a trabalhar como motorista particular, mas é chamado para um incidente chocante em uma casa.

Graças à ligação com Daeil, Seunghyun vai à delegacia e percebe algo estranho na condução do caso. Hanna encontra o último vídeo salvo em nuvem no celular de Daeil, a que apenas os dois tinham acesso, e conta para todos os alunos.

Eunkang encontra Jo Hansol por causa de Lee Eunha. Uma plano extremamente perigoso poderá trazer a confissão de Jo Hansol. Mas a situação toma rumos inesperados, e Jo tenta matar Eunkang depois de descobrir o plano dela. Seunghyun e os amigos dela tentam resgatá-la.