Em uma era pós-apocalíptica, uma doença chamada Ferrugem assola a humanidade. Mesmo em uma situação desesperadora, há quem jamais desista de ajudar aqueles ao seu redor.

Bisco invade a casa de Milo, médico que estava sintetizando diversos materiais para criar um remédio que ainda não existe. O tal "Comedor de Gente" se mostra com pressa.

Enquanto Milo cuida de Jabi, Bisco se envolve em uma nova batalha e precisará enfrentar a Capitã Pawoo.

Depois de muita discussão, Bisco aceita que Nekoyanagi, o médico Panda, seja seu parceiro na jornada. Contudo, o jovem doutor tem muita coisa para aprender.

Bisco e Panda, sem suprimentos, chegam até uma cidade repleta de crianças. Sem opções de como ganhar a confiança delas, Bisco resolve a situação de forma um pouco inusitada.

Depois de deixar o forte repleto de crianças, Milo e Bisco seguem em viagem rumo à Akita para conseguir o lendário cogumelo Devorador de Ferrugem, mas parece que o clima extremamente frio do local é um obstáculo a ser superado com maior prioridade.

Justo quando Bisco e Milo encontram o suposto monstro que faz Devoradores de Ferrugem crescerem, Pawoo aparece e está disposta a brigar com Akaboshi para recuperar seu irmão.

Depois de ver o anúncio oficial do Governador Kurokawa, Milo resolve voltar para Imihama e resgatar sua irmã sem a ajuda de Bisco.

Depois de um embate violento com Kurokawa, Bisco e Milo conseguem fugir. Bisco trata imediatamente os ferimentos de seu amigo panda, que se sente inseguro, pois teme as futuras ações de seu parceiro.

Depois de acabar com o Governador Kurokawa, Milo, a contragosto, retira a vida de seu companheiro, mas ainda há uma coisa que ele precisa fazer.

Com a ativação inesperada do Tetsujin, todos estão correndo para impedi-lo de espalhar mais uma vez a terrível Ferrugem pelo país. Milo mostra resistência, assim como seu amigo sempre demonstrou.

Depois de uma árdua, quando todos achavam que não era possível ganhar do Tetsujin, Bisco ressurge com poderes inimagináveis.