Yeon Woo sofre de monocromacia. Nos seus olhos, tudo está em tons de cinza. No primeiro dia na Sangsang High School, Yeon Woo conhece novos colegas de classe. Um deles é Go Yoo Han, que sonha em se tornar um Idol. Quando Yoo Han tira sua máscara, Yeon Woo começa a ver as cores.

Yeon Woo pensa em sua mãe, que ainda está desaparecida. Ele também relembra o que sua mãe disse a ele sobre sua experiência de com cores quando ela conheceu o pai de Yeon Woo. Na escola, Yoo Han tenta ensinar Yeon Woo sobre cores.

Yeon Woo acredita que encontrará-lo só levará os dois à tragédia. No entanto, Yeon Woo não pode afastar Yoo Han, pois ele quer experimentar mais ainda as cores. Enquanto isso, Yi Rang faz uma viagem por um tempo para cobrir uma história.

Yoo Han vai até a casa de Yeon Woo para mostrar a ele a visão noturna em cores. Yeon Woo experimenta novamente o daltonismo pela primeira vez depois de sair mais com Yoo Han. Yeon Woo finalmente admite que quer manter Yoo Han perto dele.

Yeon Woo acha que Yoo Han o está evitando enquanto o avisa sobre o perigo de mononucleose. No entanto, quando Yeon Woo tenta aceitar a realidade, Yoo Han o convida para participar de uma exposição de arte juntos. Yeon Woo se abre mais para Yoo Han e fala sobre sua mãe desaparecida para ele.

A obsessão de Yeon Woo por Yoo Han cresce cada vez mais a cada dia. Ele tem medo de que Yoo Han o deixe e não seja capaz de ver as cores novamente. Ele até compra ferramentas para sequestrar Yoo Han, e Yi Rang se preocupa com ele.

Yoo Han ensina Yeon Woo sobre os tons de marrom e Yeon Woo ensina Yoo Han sobre os tons de cinza. Enquanto isso, Yeon Woo sente pena de Yoo Han enquanto pensava em sequestrá-lo de sua obsessão por cores.

Yeon Woo e Yoo Han fogem do hospital para ver o oceano juntos. Yeon Woo percebe o quanto Yoo Han significa para ele quando eles olham para as diferentes cores do oceano. No entanto, Yeon Woo liga para Yi Rang e descobre sobre a família de Yoo Han.