Rio aparece para salvar pessoas que estavam sendo sequestradas e nota que vieram do mesmo mundo que Haruto. É o início da jornada para descobrir um modo para os visitantes do outro mundo voltarem de onde vieram.

Após Miharu e os dois irmãos serem salvos, agora eles precisam aprender os costumes e o modo de vida nesse novo mundo.

Rio vai conversar com os anciões na vila dos espíritos e faz arranjos para que Miharu e os dois irmãos tenham um lugar seguro para ficarem temporariamente.

Haruto leva Miharu e novos companheiros para a vila do Povo dos Espíritos, onde ficarão seguros enquanto ele segue com seus planos.

Uma fera voadora aparece e se torna uma grande ameaça para viagens aéreas, forçando Liselotte a uma viagem desconfortável - em vários sentidos - por terra.

Rio acaba encontrando a Princesa Flora sem querer e decide fingir ser outra pessoa. Mas esse encontro pode se revelar como um fato importante para um futuro próximo.

Rio mantém seu disfarce como Haruto e segue criando contatos com pessoas influentes. Apesar de tentar ser discreto, alguns nobres também causam problemas inesperados.

Enquanto Miharu e os outros esperam na vila do Povo dos Espíritos, Rio continua em Amande, mas sem saber que um grande perigo avança na direção da cidade.

Amande está sob um ataque organizado e Haruto parte para ajudar. Mas o maior perigo já havia se infiltrado na cidade.

Haruto consegue chegar até a propriedade de Liselotte, mas logo nota que há algo de errado acontecendo ali.

Após uma perseguição, Rio finalmente encontra Lucius e tem a chance de cumprir sua vingança.