A transformação de Garoto em um Kaiju preocupa Taylor e Mei, mas Hayley quer continuar a cuidar dele. Um grupo de mulheres misteriosas tenta sequestrar Garoto.

Com Garoto gravemente ferido, Hayley, Taylor e Mei levam o Jaeger a um vale cheio de Kaiju, na esperança de obter a ajuda de um suposto Encantador de Kaiju.

O Atlas Destroyer é perseguido no território das Irmãs dos Kaiju. Hayley, Taylor e Mei discutem sobre o que deve ser feito com Garoto.

Depois de conseguir alcançar o Atlas Destroyer, Shane faz uma proposta para Hayley e Taylor: o Jaeger em troca de algo que eles desejam muito.

A mãe de Hayley e Taylor tenta resistir à Alta Sacerdotisa. O grupo planeja resgatar Garoto antes que a mente dele seja completamente dominada.

Garoto é enfeitiçado pelas Irmãs e se transforma em um Kaiju destinado a acabar com o Atlas Destroyer, mas uma ajuda surpresa aparece.

Perseguidos pelas criaturas, Hayley, Taylor, Mei e Garoto se refugiam na base de Sydney, mas as Irmãs invocam um Kaiju Categoria 6 para impedi-los.