Makoto está no meio de uma viagem e acaba se envolvendo numa confusão ao se deparar com a dificuldade de uma garota para conseguir a ajuda dos aventureiros contra bandidos.

Makoto não foi o único levado pela deusa ao outro mundo. Outras duas pessoas tiveram a "sorte" de ser escolhidas como heróis, e os resultados foram bem diferentes.

Hibiki é uma grande heroína que representa o Reino de Limia e vai se juntar a outro grande herói para uma batalha de escala que ela ainda desconhece.

Makoto está em Rotsgard para passar por um certo teste e com isso ganhar o direito de ser morador da cidade e abrir uma loja. Mas nem tudo acontece como previsto...

Sem ter como evitar, Makoto se torna professor da academia e decide ser um professor rígido, para que nenhum aluno o despreze.

Tomoe acaba recebendo visitas inesperadas durante sua investigação. Enquanto isso, Mio consegue uma aliada para suas aventuras na culinária.

Makoto aproveita seu tempo no subespaço para lidar com vários assuntos. Entre eles há novas espécies que desejam morar ali.

Makoto volta para a Cidade Acadêmica e recebe novas alunas para suas aulas. As três com certeza darão um certo trabalho.

Makoto está preocupado com o paradeiro de Lime e sai para investigar. Isso o leva a encontrar uma pessoa inesperada que estava envolvida com esse desaparecimento.

Makoto tem pressa para lidar com a organização que se infiltrou na academia. Enquanto isso, seus alunos sofrem, mas enxergam o valor do que aprenderam até agora.

Makoto está animado por poder aproveitar as férias de verão aprendendo a como utilizar melhor sua mana. Mas ninguém esperava um resultado como aquele.

Makoto soube que há certos moradores na floresta do subespaço e vai investigar. Enquanto isso, seus alunos da academia tramam um plano para uma certa revanche.

A loja de Makoto é visitada por clientes inesperados, e o pedido que eles fazem, que envolve os medicamentos vendidos na loja, deixa o comerciante ainda mais preocupado.

O festival da academia já está acontecendo, e Makoto faz o melhor possível para lidar com as pessoas ao redor e os interesses de cada um que vem falar com ele.

Chega o dia do torneio que foi manipulado por nobres para causar desvantagens aos alunos de Kuzunoha. Mas o maior problema aconteceria pouco antes das finais, fora da arena...

Ilumgand aparece alterado para a disputa em equipes do torneio. Isso preocupa Makoto, não só pelo que pode acontecer com seus alunos, que o enfrentarão, mas também pelo que isso pode significar para a cidade de Rotsgard.

Um aluno sofre uma transformação na frente dos espectadores do torneio. Esse é o início de um grande caos que se espalha por toda a cidade de Rotsgard.

A luta entre Ilumgand e os alunos de Makoto foi apenas o começo de um grande caos que se espalha pela cidade. É preciso um plano para lidar com tudo isso.

O caos em Rotsgard continua. Além de toda a ajuda que já estavam prestando por conta própria, Makoto e seus companheiros começam também a atuar a pedido do diretor da academia. Mas as surpresas não param...

Makoto ainda tenta entender o plano dos demônios, mas acaba convocado por alguém inesperado.

Na terra natal de Eva e Lulia, que agora se tornou o território dos demônios, Keruneon. Hime e Mio, que foram verdadeiramente encarregadas de retomar essa terra, junto com os habitantes do mundo paralelo, partem para o território inimigo. Todos demonstram os frutos de seu treinamento diário e avançam triunfantemente sobre o exército dos demônios. Com esse impulso, será que Hime e os outros podem adornar sua estreia no mundo paralelo com a vitória!? Enquanto isso, um pouco mais atrás no tempo, no Império Gritonia. Diante de Chiaki e seus companheiros que se dirigem para o campo de batalha, Sofia, a mais forte aventureira humana e aliada dos demônios, está de pé para enfrentá-los.

Quando descobre que o verdadeiro rosto do herói que ele enfrentou no campo de batalha é seu colega de escola, Kyosuke Otomine, Mitsu fica abalado. No entanto, antes que ele tenha tempo para refletir profundamente sobre isso, a batalha com Io começa. No início da batalha, Mitsu sugere uma retirada para evitar um confronto inútil com os demônios. Mas quando percebe que o inimigo não tem intenção de recuar, Mitsu lança ataques impiedosos. Pressionado, Io decide contra-atacar usando o proibido item de poder supremo, a Rosa Azul da Alma (Rose Sign), em troca de oferecer sua alma.