Makoto de repente está em outro mundo, mas a deusa o acha feio demais para ser herói, e seu sonho vai por água abaixo. Apesar de ser parte de um destino traçado, sua vida não segue o roteiro esperado.

Após derrotar Shen e se tornar seu mestre, Makoto explica aos orcs que eles estavam sendo enganados, e agora estão livres. Durante a celebração, Shen faz a eles uma proposta que trará paz e prosperidade, mas rapidamente esta paz é posta à prova.

Mais espécies começam a habitar o subespaço dominado por Shen. Apesar de todos os novos afazeres, Makoto arranja tempo para ir à procura de uma cidade habitada por humanos. A saudade de estar entre os da sua espécie o leva a superar qualquer obstáculo!

Além da preocupação para manter sua identidade em segredo, Makoto desconfia muito do ambiente da cidade humana. Uma criança que aparece de repente pode ser a chave para a revelação de uma verdade terrível do lugar.

Um certo incidente na cidade de Zetsuya leva Makoto e suas companheiras a sair às pressas. Antes de ir para Tsige, a próxima cidade, o herói de nível 1 sugere que Tomoe saia para uma viagem solitária de "aperfeiçoamento pessoal", como samurais faziam.

Makoto vai ao encontro do representante da Companhia Mercantil Rembrandt e a princípio não é recebido da forma que esperava. Mas esse é o primeiro passo para iniciar sua vida como mercador.

Após entregar os materiais pedidos por Rembrandt, Makoto agora acompanha a produção do medicamento que pode salvar a família do poderoso mercador... e causar a ira de outras pessoas.

Alguns guerreiros que agora habitam o subespaço criado por Tomoe e Makoto demonstram insatisfação com os treinamentos que recebem de seus senhores, que são poderosos demais. Mas Tomoe já tem uma solução.

O problema de Makoto para esconder e conter a enorme quantidade de magia que há dentro dele começa a preocupar Tomoe e Mio. Enquanto ele aguarda por soluções, avançam os preparativos para a abertura da sua loja em Tsige.

A visita imprevista à vila dos ogros da floresta leva Makoto a se envolver em mais problemas ao se deparar com uma criatura que estava escondida no corpo de um dos moradores da vila.

Ainda sem entender o que aconteceu, Makoto sai para investigar a explosão. A visão que ele teve no local do incidente desperta sentimentos adormecidos no senhor do subespaço.

Após uma intervenção da deusa, Makoto sofre um ataque inesperado e seus oponentes são muito fortes. A situação vai piorando a cada momento que passa.