Lu Mingfei aceitou se matricular na Academia Cassell. Sua chegada ao país de An, no entanto, é um pouco conturbada. Mesmo quando tudo parece entrar nos eixos, o mundo que o aguarda é muito diferente do que ele imaginava...

Lu Mingfei chega à Academia Cassell. Diferente da calorosa recepção do Professor Guderian, o que ele encontra no campus é uma batalha sem trégua e um mar de corpos. Mas a tortuosa visão e o desespero despertam algo no garoto...

Lu Mingfei é posto à prova pelo Professor Guderian e o resultado é completamente diferente do que o acadêmico esperava. A permanência do garoto na Academia Cassell é colocada em jogo e ele precisará da ajuda de Finger para continuar entre os futuros caçadores de dragões.

Na Operação Qiu Shan, Aki e Ye Sheng encontram o palácio de um Dragão Imperador, mas terríveis armadilhas físicas e mentais os espreitam. A Academia Casselll se mobiliza para ajudá-los, só que Lu Mingfei continua um tanto perdido...

Ye Sheng e Sakatoku Aki conseguiram um estranho recipiente no palácio de Norton, mas o lugar é um labirinto. Por isso, chegar até a saída e voltar à superfície do lago pode levar mais tempo do que eles têm de ar. E ainda há a possibilidade de que o palácio não esteja completamente vazio...

Lu Mingfei é convidado para um grande baile promovido por Caesar. O Rank S está certo de que o líder do Grêmio Estudantil o convidará para seu grupo, como fez Chu Zihang, mas o objetivo de Caesar com a festa é outro. Tudo isso deixa de ter importância quando a Academia Cassell recebe uma visita inesperada.

Lu Mingfei e Nono conversam no alto da montanha, alheios à invasão que acontece na Academia Cassell. Assim que o Vigilante Noturno desativa "A Lei", Caesar e Chu Zihang se preparam para receber esses perigosos convidados.

A conversa entre Lu Mingfei e Nono toma um rumo inesperado, em parte graças à ajuda de Mingze. O Nº 13 segue se embrenha cada vez mais fundo por corredores supostamente abandonados sob a academia, e se aproxima do local onde a urna de Norton ficará armazenada. Caesar e Mai continuam com sua batalha tanto física quanto mental.

Lu Mingfei e Nono retornam à academia durante a invasão dos apoiadores de dragões. Logo na entrada, Mingfei encontra alguém inesperado... e, em seguida, uma surpresa ainda maior! As batalhas podem aguardar enquanto todos tentam compreender o que está acontecendo.

O jovem dragão atordoado procura por seu irmão na Academia Cassell, causando efeitos devastadores. Lu Mingfei, Finger e Lao Tang tentam fugir, porém, o dragão parece ter uma ligação com um deles... A situação chega ao ponto em que o Diretor Anjou precisa intervir.

Seguindo a sugestão do Diretor Anjou, Caesar convoca Lu Mingfei para a missão que retornará ao palácio de Norton. A relutância do rapaz vem da falta de autoconfiança, não da ausência de habilidade.

Lu Mingfei e Nono conseguem entrar no palácio de Norton, com a missão de plantar uma bomba para destruí-lo, mas algo está errado. Tudo indica que o palácio está funcionando outra vez, o que só é possível se o próprio Dragão Imperador tiver voltado...

Lu Mingfei e Nono estão presos no Palácio de Bronze, o labirinto que tirou a vida de Ye Sheng e Aki. Finger tenta ajudar, e Caesar se vê na posição de comandar o Maniya, mas chega a hora de Mingfei andar sobre as próprias pernas.

Nono e Lu Mingfei precisam voltar à superfície, mas apenas um dos trajes de mergulho está funcionando. A situação não é melhor no Maniya: perseguido por Norton, está sem torpedos alquímicos e quase sem motores. Mas Chu Zihang chegou para ajudar, e Caesar começa a bolar um plano.

Num último esforço, Norton ataca Nono. Lu Mingfei se desespera ao ver a veterana perdendo a vida diante de seus olhos, sem poder fazer nada. Mas Mingze intervém para lhe mostrar o caminho, e finalmente o garoto descobre seu verdadeiro potencial.

Lu Mingfei e Norton continuam seu terrível combate. O garoto tem as armas alquímicas e a ajuda de Mingze, mas o Dragão Imperador ainda não foi vencido. Sozinho no fundo do lago, sob a pressão de salvar um mundo que o rejeitou, cercado apenas pela solidão opressora, o que o garoto decidirá?