Durante sua viagem em busca de Mikoto, Sally encontra e ajuda uma gentil coelhana chamada Frau, que se junta à jornada de Sally.

Um estranho poder despertou em Sally, possibilitando que lutasse de igual a igual contra Sett, o grandioso ogro. Enquanto espera por seu parceiro, Meki é abordada por um garoto de longos cabelos pretos...

Sally reencontra Mikoto durante um torneio de artes marciais em que Hawthorn está participando.

O Garoto Pêssego chega no tranquilo Reino de Aldarake e conhece uma princesa que deseja sair em uma jornada.